大摩:NAND储存长期需求依然强劲 维持西部数据(WDC.US)“增持”评级

来源:智通财经   2023-09-01 09:02:07


(资料图片)

智通财经APP获悉,美国西部数据公司(WDC.US)股价周四上涨约6%,此前摩根士丹利重申了对该公司的“增持”评级,目标价为52美元。大摩指出,尽管近期价格承压,但对NAND(一种存储技术)的长期需求依然强劲。此外,NAND业务在零件总和的基础上也被低估。

大摩分析师们表示,尽管市场仍然供过于求,但他们已经看到9月份交货价格出现两位数上涨的情况,先是在消费者市场,最近是在企业市场。大摩仍然认为,从目前来看,西部数据的风险回报是积极的。分析师发现,9月份NAND的合同价格将上涨10%-20%,最初是针对消费者的,最近是针对企业级NAND。

该公司指出,这是由一家供应商的协调努力引导的,该供应商向客户宣传,晶圆开工量的减少正在收紧市场,其他供应商至少有方向性地跟随。分析师与买家的讨论显示出怀疑态度——没有迹象表明市场正接近供需平衡趋紧的状态,而且对于任何想要更高价格的人来说,似乎还有充足的额外上行空间,这表明生产商仍有库存。不过,分析师们表示,至少目前来看,客户在没有任何数量调整的情况下接受了更高的价格。

不过,大摩给予美光科技(MU.US)“减持”评级。大摩指出,当情况触底时,有理由持怀疑态度,但价格的变化也可能导致客户库存行为的变化。分析师们认为,内存库存消化的风险比大多数人预期的更长、更严重。库存水平仍然很高,内存往往是最终产品材料清单的一个很高的百分比,定价是不稳定的。

分析师指出,虽然DRAM(动态随机存取存储器)的价格受到库存增加和供应商一致定价的保护,但他们预计近期价格将走弱。与历史相比,出货量一直很弱,他们认为芯片的出货一直很有挑战性。分析师们认为,关键的内存终端市场(个人电脑、智能手机和云计算)的需求正在减弱,鉴于该股目前处于60美元左右的高位,他们认为最有可能的结果是从现在开始适度下跌。

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